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再投68亿元!国产大硅片战事升级,7大玩家冲锋,谁能率先登顶?

作者 | 高歌编辑 | Panken芯东西6月2日报道,上周四,上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“沪硅集团”)旗下子公司上海新昇将出资15.5亿元,与大基金二期等多个出资方共同投资67.9亿元,在上海临港建设30万片集成电路用300mm(12英寸)高端硅片扩产项目。

再投68亿元!国产大硅片战事升级,7大玩家冲锋,谁能率先登顶?

作者 | 高歌

编辑 | Panken

芯东西6月2日报道,上周四,上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“沪硅集团”)旗下子公司上海新昇将出资15.5亿元,与大基金二期等多个出资方共同投资67.9亿元,在上海临港建设30万片集成电路用300mm(12英寸)高端硅片扩产项目。

这是继德国世创(Siltronic)、日本胜高(SUMCO)、中国台湾环球晶圆和韩国SK siltron四大国际巨头自去年10月陆续被曝光、宣布投资扩产300mm硅片后,中国大陆硅片玩家最新的扩产举动。

硅片是芯片制造的主要材料,是芯片材料成本中占比最高的一类材料。2021年全球缺芯潮中,占据了一半以上市场的日本信越化学、日本胜高(SUMCO)两大硅片龙头最先涨价,带动了下游的晶圆制造成本上涨。

相比之下,中国大陆硅片厂商的市场占有率较小,且主要以200mm(8英寸)及以下尺寸的硅片为主,难以满足本土300mm(12英寸)晶圆制造的需求。2017年,“中国半导体产业教父”张汝京创办的上海新昇首次实现300mm硅片量产,打破了国际巨头对大硅片的垄断。

如今除了沪硅集团,立昂微、中环股份、超硅半导体、中欣晶圆、奕斯伟等大陆硅片玩家也实现了300mm硅片的量产,有研硅正建设300mm硅片产线,这些国产硅片企业正成为杀入大硅片市场的新兴力量。

据芯东西不完全统计,当前国产硅片玩家300mm硅片产能合计已超过162万片/月,待沪硅集团、中环股份和奕斯伟等玩家的新产线投产后,国产300mm硅片产能或将超过265万片/月。

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01

张汝京创办

上海新昇从0到1实现大硅片量产

硅片是半导体产业的基石,集成电路用硅片更是在纯度和表面洁净度等指标上有着极高的要求,为了避免内部缺陷,其纯净度一般在11个9以上(99.999999999%),表面杂质含量要小于百亿分之一。

在摩尔定律影响下,为了降低芯片成本,硅片的尺寸不断变大。而半导体硅片直径越大,在单片硅片上可生产的芯片数量就越多,边缘损失的部分就越小,单颗芯片的成本就越低。

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▲200mm硅片和300mm硅片的区别(图片来源:首创证券)

在同样的工艺下,12英寸硅片的可使用面积超过8英寸硅片的2倍,可使用率是8英寸硅片的2.5倍左右。

目前全球主流的硅片规格是直径为200mm(8英寸)和300mm(12英寸)的硅片,7nm及以下的先进制程芯片也在不断推动300mm硅片的需求增长。根据SEMI(国际半导体产业协会)数据,2019年,全球300mm硅片出货面积占比已经达到67.22%。

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▲2019年-2025年,7nm与5nm及以下先进制程所需300mm硅片产能(图片来源:日本胜高)

此外,自2021年开始的芯片短缺,推动了全球晶圆厂建设热潮,2020年-2024年SEMI预计将新增30余家300mm晶圆厂,其中中国大陆将新增8家,大陆的300mm芯片产能在全球占比将从2015年的8%提升至2024年的20%,这都对300mm大硅片的产能提出了需求。

和需求日益高涨相反的是,在300mm硅片上,中国大陆硅片厂商产能不足、市场份额较低,本土晶圆制造企业的300mm硅片主要依靠进口,仰仗于日本、韩国、中国台湾等国家和地区。

一直到2017年,上海新昇半导体才成为中国首家量产300mm硅片的企业。

上海新昇创建于2014年6月,由中芯国际创始人张汝京创办,是国内首个300mm大硅片项目的实施主体,承担了国家02专项中“40-28纳米集成电路制造用300毫米硅片”项目。

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▲上海新昇“40-28纳米集成电路制造用300毫米硅片”项目奠基仪式(图片来源)

从中芯国际离开后,张汝京创办、投资了映瑞光电等多家LED公司。度过竞业禁止期后,他受邀在上海临港重装备区内创办了上海新昇半导体,由沪硅产业控股,总投资约68亿元,专注于300mm硅片。

上海新昇的创建,从一开始就是为了突破300mm大硅片的工艺和技术瓶颈。上海新昇在吸收国际300mm硅片技术的基础上,通过研发创新解决了国内300mm硅片依赖进口的局面。

2015年,上海新昇一期厂房开工建设,02专项的“40-28nm集成电路制造用300mm硅片技术研发”项目举行奠基仪式;2016年,其第一个晶棒下线;2017年上海新昇实现量产,且第一片产品实现销售。

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▲上海新昇第一批300mm大硅片单晶棒

2017年上海新昇实现300mm硅片量产后,张汝京任职期满,宣布离开上海新昇。对于这次离开,张汝京坦言,300mm硅晶圆本来就是帮国家做的,相比之下,他对IDM(垂直制造模式)更感兴趣。

张汝京的离开并没有让上海新昇的发展步伐放缓,2018年其正片通过认证,月产能达10万片/月;2019年,上海新昇28nm逻辑、3D NAND存储正片认证通过;2020年先进制程逻辑认证通过,其02专项“40-28nm集成电路制造用300mm硅片技术研发”项目通过验收;2021年其第二个30万片/月厂房开工。

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▲上海硅产业集团总裁、上海新昇CEO邱慈云

2021年中国集成电路年会上,上海硅产业集团总裁、上海新昇CEO邱慈云总结称,上海新昇每年都有新的动作。

在本次投资的67.9亿元项目预计于2024年底达产,达产后上海新昇将新增30万片/月300mm半导体硅片产能,其集成电路用300mm半导体硅片总产能将达到60万片/月。从2014年至今,上海新昇以及其背后的沪硅集团实现了中国大陆300mm大硅片从0到1的突破。

02

国产300mm大硅片军团扩张

未来产能将达265万片/月

近年来,中国大陆硅片产业发展加速,除了沪硅集团,还有中环股份、立昂微、麦克斯、中晶科技等多家上市公司,有研硅等企业也在冲刺科创板。

如今已经具备集成电路用300mm大硅片量产能力的上市公司有沪硅集团、中环股份和立昂微三家,此外,有研硅、超硅半导体、中欣晶圆和奕斯伟等国产硅片玩家也迈入了300mm硅片时代。

根据沪硅集团、中环股份和立昂微的年报,三家公司的300mm硅片产能分别为30万片/月、17万片/月和180万片/年,合计约为62万片/月;中欣晶圆和奕斯伟的300mm硅片产能分别为240万片/年和50万片/月,其合计约为70万片/月;据媒体报道,超硅半导体300mm硅片产能约为30万片/月。

目前,7家公司已投产项目产能合计约为162万片/月。

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▲据芯东西不完全统计,截至2021年年底中国大陆300mm硅片产能情况

中环股份成立于1999年,总部位于天津,前身为1969年创办的天津市第三半导体器件厂,主营业务包括集成电路用硅片和光伏硅片。

2017年,中环股份在江苏宜兴启动300mm集成电路用大硅片生产与制造项目,总投资达30亿美元。该项目一期已于2020年9月投产,300mm硅片月产能达15万片。

截至2021年末,中环股份300mm硅片产能达17万片/月,预计到2023年底将实现300mm 60万片/月的规模。

值得注意的是,中环股份的绝大部分收入来自于新能源光伏产业,其5月26日发布公告称将变更募集资金,将原本用于“集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线”和“补充流动资金”两个项目的结余9.76亿元投入到“年产30GW高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂”项目中。公告称,本次变更事项不会影响后续项目进度。

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▲中环股份变更募集资金说明

立昂微成立于2002年3月,当前总部位于杭州,创始人为阙端麟院士。他是中国最早研究硅材料的科学家之一,曾任浙江大学副校长,1991年当选中国科学院院士。

2000年,他和李立本教授创办了浙江金瑞泓科技股份有限公司,2010年承担了02专项的“200mm硅片研发与产业化及300mm硅片关键技术研究”项目。如今金瑞泓科技是立昂微的子公司之一。

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▲浙江金瑞泓创始人阙端麟院士

立昂微主营业务包括含半导体硅片、半导体功率器件、化合物半导体射频芯片,其300mm硅片产线建设于浙江衢州,年产能已达180万片,覆盖了14nm以上制程。立昂微的300mm硅片在图像传感器件和功率器件上已经实现大规模出货,目前主要销售的300mm硅片产品包括抛光片测试片以及外延片正片。

有研硅成立于2001年6月,注册资本约10亿元,总部位于北京,前身为有研科技集团有限公司(原北京有色金属研究总院)401室,自上世纪50年代开始研究硅材料。

根据其招股书,2006年,有研硅展开12英寸硅片工艺研究,2020年底其300mm集成电路用大硅片项目在山东德州开工,预计产能为360万片/年。

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▲有研硅公司

中欣晶圆成立于2017年,总部位于杭州,2020年内部整合后,涵盖了宁夏中欣晶圆半导体科技有限公司及上海中欣晶圆半导体科技有限公司的业务,具备从半导体单晶硅棒到100mm/200mm/300mm的硅片生产能力,其300mm硅片年产能240万片,约合20万片/月。

奕斯伟创办于2016年3月,总部位于北京,业务涵盖芯片、硅材料和先进封测三个领域。其现任董事长为京东方创始人王东升。2019年6月他卸任京东方董事长后,受邀加入奕斯伟,2020年2月任奕斯伟董事长。

2017年第四季度,奕斯伟在西安启动300mm硅片项目,总投资110亿元,分两期进行。其一期工厂产能为50万片/月,产品为抛光片和外延片,主要应用于逻辑芯片、闪存芯片、DRAM存储芯片、图像传感器和显示驱动芯片等。

超硅半导体成立于2008年,总部位于上海松江,重庆超硅为其子公司,专注于200mm硅片。上海超硅则专注于300mm抛光片以及薄层外延片等,其上海工厂已于2020年投入使用。据媒体报道,上海超硅300mm产能达30万片/月。

日本胜高估计,2024年,全球300mm硅片需求将接近900万片/月;到2026年,全球每月需求将超过千万片。相比之下,国产玩家的300mm硅片产能或仍将落后于国际硅片巨头。

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▲2019年-2026年,全球300mm硅片需求预测(图片来源:日本胜高)

03

业务转型、并购、国资参股

打造国产大硅片玩家

从国产玩家的成长过程来看,已上市的沪硅集团、中环股份、立昂微和正在冲刺科创板的有研硅分别呈现了不同的发展路径与方向。

沪硅集团在实现300mm硅片量产后,收购了全球第七大硅片厂商芬兰Okmetic,并通过认购法国Soitec定向增发的股份成为了这家SOI硅片龙头的最大股东之一。

中环股份和立昂微则由其他业务横跨至集成电路用硅片领域。中环股份业务主要包括光伏硅片和集成电路用硅片,2021年其新能源光伏领域营收占比超过93.54%,半导体行业收入仅占5.17%;立昂微业务则包括半导体硅片、半导体功率器件和化合物半导体射频芯片三类,其2021年硅片营收占比达57.4%。

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▲中环股份2021年各业务收入占比情况(图片来源:中环股份2021年年度报告)

有研硅则是出自有研科技集团有限公司(原北京有色金属研究总院)的401室,自上世纪50年代开始硅材料研究,有着半个多世纪的技术积累。

如今其控股股东是日本株式会社RS Technologies,该公司是目前全球最大的半导体晶圆片再生制造企业(个人控股,国资委间接参股)。两者的结合打造了如今的有研硅。

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▲有研硅股权结构

从如今的国产大硅片玩家的发展来看,硅材料企业的业务转型、企业并购和国资入股等方式,对国产大硅片的发展有着重要的推动作用。但如果追溯源头,仍脱不开自主的工艺、技术突破,这仍将是未来国产硅片产业基础。

在沪硅集团、中环股份、立昂微、有研硅等国产硅片玩家加大投产、建厂的同时,日本胜高、中国台湾环球晶圆、德国世创和韩国SK siltron等国际巨头也在加大投资力度,掀起了建厂潮。

胜高计划投资20.5亿美元,在其位于日本佐贺县现有厂区的旁边建设新厂,生产用于先进制程逻辑芯片的300mm硅片,预计将于2023年下半年分阶段投产。

环球晶圆虽然收购世创失败,但将在亚洲、欧洲和美国等地投资建设300mm、200mm、SOI硅片、SiC硅片等,总投资金额超千亿新台币,新产线将从2023年开始陆续投产。

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▲环球晶圆收购德国世创失败、转而投资建厂公告(图片来源:环球晶圆)

世创也计划投资7.9亿美元,在新加坡建设新厂区,生产300mm硅片,预计于2024年初投产。

SK siltron则计划投资8.6亿美元,扩建其位于韩国龟尾的工厂,加大300mm硅片产能,预计于2024年大规模投产。

04

结语:国产大硅片正扩产

或将打破国际龙头垄断

硅片作为最主要的芯片材料之一,在供应链中有着重要的作用。2020年下半年开始的全球缺芯中,合计占据了50%以上市场份额的日本胜高和信越化学率先涨价,占据了议价的主动权。

自2017年以来,以沪硅集团为首的国产硅片企业正快速扩产,杀入300mm大硅片市场,提升国产硅片产业的地位和市场份额,或将打破国际龙头的垄断,掌握供应链中的主动权。

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