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股票仓位全面提升 知名基金经理陆彬新持仓亮相:减持宁王增持平安

  随着基金三季报的陆续披露,知名基金经理的持仓也逐渐浮出水面。

随着基金三季报的陆续披露,知名基金经理的持仓也逐渐浮出水面。

10月20日,知名基金经理陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信动态策略、汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信核心成长4只产品公布了三季报。在过去的三季度,他管理的多只产品权益仓位均有所增加。

在重仓股配置上,陆彬在三季度减持了天齐锂业、宁德时代、赣锋锂业、亿纬锂能,对雅化集团、深信服、华友钴业、中国平安、杭可科技、四维图新等股则进行了增持。

在陆彬看来,当前股票市场风险溢价显著高于历史均值,权益资产存在较大吸引力,这意味着风险可能有所降低,所以他会保持组合较高的仓位,“从长期看,代表中国经济未来发展方向的优秀企业将持续涌现,‘优质成长’也将成为后续市场的主要投资机会,权益市场的长期结构性机会已经开启。”

陆彬称,经过近几月的市场调整,部分行业和个股,估值风险得到了充分释放,他在新能源、医药、计算机等行业已经能够找到不少估值和基本面匹配,同时长期空间较大,公司质地较好的机会。

权益仓位有所提升,减持宁德时代、天齐锂业等

从仓位来看,陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信动态策略、汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信核心成长三季度的权益仓位均有所增加。

其中,汇丰晋信低碳先锋三季度末股票仓位为93.46%,较二季度末提升了2.92%;汇丰晋信动态策略股票仓位为92.56%,较二季度末提升了1.94%;汇丰晋信智造先锋股票仓位为93.78%,较二季度末提升了3.66%;汇丰晋信核心成长股票仓位为93.93%,较二季度末提升了3.28%。

在重仓股配置上,陆彬对旗下产品也进行了积极的调仓换股,主要减持对象为天齐锂业、宁德时代、赣锋锂业、亿纬锂能,对雅化集团、深信服、华友钴业、中国平安、杭可科技、四维图新等股则进行了增持。

总体而言,截至三季度末,陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋基金聚焦投资于低碳环保主题的相关行业,主要投资的方向聚焦在以电动车为代表的新能源产业链上、中、下游;汇丰晋信智造先锋聚焦投资于中游制造业,整个组合风格较为均衡,目前主要投资的方向包括以电动车为代表的新能源产业链,以计算机代表的TMT行业,国防军工,化工有色行业等。

同期,他管理的汇丰晋信核心成长专注于基于基本面和估值来做投资判断,当前重点配置新能源产业链、计算机和高端制造等行业;汇丰晋信动态也保持行业配置的适当均衡,当前重点配置新能源产业链、计算机、非银金融、高端制造等行业,力求分享行业增长带来的收益。

以汇丰晋信低碳先锋为例,该产品三季度末前十大重仓股依次为:天齐锂业、亿纬锂能、雅化集团、宁德时代、赣锋锂业、深信服、比亚迪、华友钴业、四维图新、杭可科技。

其中,陆彬在三季度对上述产品持有的天齐锂业、亿纬锂能和宁德时代均有不同程度地减持,对赣锋锂业和四维图新则有较大幅度增持,同时被他增持的还有深信服、比亚迪、华友钴业、杭可科技。另外,该产品在三季度持有的雅化集团股票数量保持不变。

股票仓位全面提升 知名基金经理陆彬新持仓亮相:减持宁王增持平安

汇丰晋信低碳先锋2022年三季度末前十大重仓股

汇丰晋信智造先锋的持仓与上述产品则有所区别,其三季度末前十大重仓股依次为:雅化集团、天齐锂业、艾为电子、安恒信息、恩捷股份、航亚科技、华友钴业、宁德时代、杭可科技、芳源股份。

三季度,该产品同样减持了天齐锂业和宁德时代,艾为电子、安恒信息、华友钴业三只股票被大幅增持。此外,和二季度末相较,该产品持有的雅化集团、航亚科技、杭可科技、芳源股份的股票数量保持不变,恩捷股份新进为其第五大重仓股。

股票仓位全面提升 知名基金经理陆彬新持仓亮相:减持宁王增持平安

汇丰晋信智造先锋2022年三季度末前十大重仓股

权益市场长期结构性机会已开启

2022年三季度,市场主要指数均有所下跌。上证综指下跌11.0%,创业板指下跌18.6%。在中信30个一级行业中,仅煤炭行业小幅上涨,电力及公用事业、石油化工跌幅较少,建材、电子和传媒行业表现相对落后。

站在当前,陆彬认为,居民的新增存款规模持续上升,传统高收益资产缺乏,而权益资产的隐含回报率相对较高,现在处于居民资产加快配置权益资产的大环境中,权益市场战略地位举足轻重。“从长期看,代表中国经济未来发展方向的优秀企业将持续涌现,‘优质成长’也将成为后续市场的主要投资机会,权益市场的长期结构性机会已经开启。”

“当前股票市场风险溢价显著高于历史均值,权益资产存在较大吸引力,这意味着风险可能有所降低,所以我们会保持组合较高的仓位。”陆彬称,经过近几月的市场调整,部分行业和个股,估值风险得到了充分释放,他在新能源、医药、计算机等行业已经能够找到不少估值和基本面匹配,同时长期空间较大,公司质地较好的机会。

在新能源领域,过去三年,全球能源结构快速向新能源转型,新能源汽车和新能源发电的渗透率大幅提升,行业也经历了高速的发展期。在此过程中,陆彬发现,中国在新能源产业链上已经涌现了越来越多具备长期优质成长潜力的公司,这些公司的近年资本开支较大、技术储备充足、竞争力日益加强、市占率还在持续提升,未来几年有望实现较快的复合增速。

“过去几个月,新能源行业对应2023年的估值水平,市场做了向下的修正,我们认为当前的新能源行业的投资在成长股里依然具备较高的吸引力。”他表示。

陆彬还表示,在人口老龄化带来的经济结构转型压力下,中国作为世界工厂需要逐渐转移劳动力密集型的低端产业,向技术密集型的高端产业升级。在这一大趋势下,他看到有大量优秀的公司通过持续的研发投入,密集的资本开支,持续的技术积累,实现了向高端制造的升级。

“在我们持续跟踪的标的中,已经有不少代表中国制造业未来发展方向的公司陆续进入我们的视野,我们会继续重点加大对优质成长行业的研究和配置。”陆彬直言。

对于产品未来操作,陆彬称,汇丰晋信低碳先锋未来将重点关注在新能源行业的两类投资机会:一、供需仍旧持续紧张,企业盈利能够持续维持的环节;二、新技术的投资机会,包括新能源汽车和新能源发电。其管理的另一只产品——汇丰晋信动态策略,则会重点选择未来盈利有改善预期以及中期净资产收益率有望保持稳定的行业和个股。

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(文章来源:财联社)

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