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社保基金新进持仓出炉 业绩增长特征明显 部分持仓个股与明星基金重仓股不谋而合

  随着上市公司三季报渐次披露,社保基金的新进重仓股陆续浮出水面。截至10月19日,在已披露三季报的上市公司中,社保基金出现在13家上市公司的前十大流通股股东名单中。其中,部分社保重仓股与冯明远、郑澄然等明星基金经理的持仓重合。与过往投资风格类似的是,社保基金三季度重仓股总体仍然呈现市值较大、业绩增长的特征。

随着上市公司三季报渐次披露,社保基金的新进重仓股陆续浮出水面。截至10月19日,在已披露三季报的上市公司中,社保基金出现在13家上市公司的前十大流通股股东名单中。其中,部分社保重仓股与冯明远、郑澄然等明星基金经理的持仓重合。与过往投资风格类似的是,社保基金三季度重仓股总体仍然呈现市值较大、业绩增长的特征。

Choice数据显示,在已披露三季报的上市公司中,社保基金新进天通股份、横店东磁、中兵红箭、联泓新科、云天化和图南股份;万泽股份、山西焦煤、比音勒芬、新洋丰等个股则被社保基金加仓或维持原有仓位不变。

部分社保基金重仓股同时也是明星基金经理的“心头好”。比如鼎通科技,全国社保基金四一三组合自今年一季度重仓该股后,连续两个季度仓位未变,目前持有104万股。与社保基金操作类似的是,冯明远管理的信澳新能源产业股票也在今年一季度重仓该股;二季度,其管理的信澳智远三年持有期混合也成为该股前十大流通股股东。截至三季度末,这两只基金共计持有鼎通科技超204万股。下半年以来,该股涨幅已超21%。

类似的还有一些社保基金三季度新买入标的。如全国社保基金五零二组合最新重仓的横店东磁,郑澄然管理的广发高端制造股票、广发鑫享灵活配置混合今年二季度就成为该公司前十大流通股股东,并在三季度继续加仓,目前合计持有近3757万股。全国社保基金一一五组合三季度最新持有的比音勒芬,也是明星基金经理傅友兴、袁维德的重仓股。

此外,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金与全国社保基金六零一组合,三季度均继续重仓圆通速递。

今年8月发布的《全国社会保障基金理事会社保基金年度报告(2021年度)》显示,社保基金会坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念,并按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理,以确保基金安全,实现保值增值。2021年,社保基金投资收益额为1131.80亿元,投资收益率为4.27%;自成立以来,社保基金的年均投资收益率达8.30%,累计投资收益额达17958.25亿元。

三季度社保基金的最新持仓也体现了同样的投资理念。在已披露的社保基金重仓股中,市值基本都大于50亿元,且前三季度归属于上市公司股东的净利润同比大多实现增长,其中山西焦煤、圆通速递同比分别增长161%、190%。

与社保基金投资风格类似的基本养老保险基金,今年三季度也出现在部分上市公司十大重仓股名单中,比如北路智控、佳士科技。以北路智控为例,基本养老保险基金三零九组合三季度新成为第四大流通股东,该股今年前三季度归属于上市公司股东的净利润也同比上涨。

对于后续投资,大多基金公司表示,A股四季度仍有结构性机会。德邦基金认为,当前A股的估值水平处于历史较低区间内,随着上市公司三季报密集披露,高景气赛道个股业绩有望超预期。

(文章来源:上海证券报)

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