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38家上市券商业绩出炉!头部公司座次洗牌 中信净利过百亿

  三季报披露季逐渐收官,券商业绩悉数出炉。
  截至10月28日,已有38家上市券商披露了三季报。整体而言,今年前三季度,大多数上市券商营收和净利均承受下行压力。不过,光大证券和方正证券2家净利实现了正增长。而太平洋证券则陷入亏损。

三季报披露季逐渐收官,券商业绩悉数出炉。

截至10月28日,已有38家上市券商披露了三季报。整体而言,今年前三季度,大多数上市券商营收和净利均承受下行压力。不过,光大证券和方正证券2家净利实现了正增长。而太平洋证券则陷入亏损。

值得一提的是,头部券商业绩排名也出现剧烈变化,中信证券是唯一一家归母净利超过百亿(165.68亿)券商,而去年同期有4家净利过百亿。同时,中国银河和中信建投从2021年归母净利润第10名和11名,双双挤入今年归母净利润的TOP 5。

业内分析人士认为,业绩下行主要是受市场波动、去年高基数影响,经纪业务和自营业务可能是主要拖累因素。

头部券商座次洗牌

先看头部券商业绩,在业绩普遍下滑之下,哪家券商业绩下滑幅度小,越能稳住业绩排名。

“券商一哥”依旧稳健,中信证券今年前三季度实现营业收入498.21亿元,同比下降13.82%;归母净利润165.68亿元,同比下降6.1%。

中信证券是唯一一家前三季度归母净利润超过百亿的券商。第二名的国泰君安营业收入(267.14亿元)和归母净利润(84.28亿元),与中信证券差距较大。

今年前三季度归母净利润前十券商分别为:中信证券(165.68亿元)、国泰君安(84.28亿元)、华泰证券(78.21亿元)、中国银河(64.4亿元)、中信建投(64.37亿元)、招商证券(62.8亿元)、海通证券(60.75亿元)、中金公司(60.12亿元)、广发证券(52.34亿元)和国信证券(47.62亿元)。

38家上市券商业绩出炉!头部公司座次洗牌 中信净利过百亿

对比去年前三季度归母净利润券商来看,前十券商排名变化较大,有券商挤入前十,也有券商被排挤出前十。其中,中国银河和中信建投进步最为明显,从去年的10名和11名挤入了净利TOP 5。

2021年前三季归母净利润排名前十的券商分别是:中信证券(176.45亿元)、海通证券(118.26亿元)、国泰君安(116.35亿元)、华泰证券(110.49亿元)、广发证券(86.41亿元)、招商证券(85.01亿元)、国信证券(78.00亿元)、中金公司(74.54亿元)、申万宏源(74.09亿元)、中国银河(74.01亿元)。

从今年前三季度归母净利润下降幅度来看,海通证券、申万宏源、广发证券和国信证券净利润同比下降幅度都超过了30%,导致这些头部券商在归母净利前十排名出现下降。

10家券商归母净利润下滑超五成

今年前三季度,券商行业整体情况如何?

数据显示,截至10月28日晚间,A股41家上市券商(剔除东方财富、锦龙股份等,下同)中,有38家上市券商发布了2022年三季报。天风证券、华西证券和长城证券3家上市券商尚未发布三季报。

从净利润同比数据来看,只有光大证券和方正证券前三季度归母净利润实现正增长,其余券商净利润悉数下降,且还出现了亏损券商。

具体来看,营收方面,前三季度营收超过100亿元的上市券商有13家:中信证券(498.21亿元)、中国银河(272.78亿元)、国泰君安(267.15亿元)、华泰证券(236.18亿元)、中信建投(227.03亿元)、中金公司(193.93亿元)、海通证券(189.38亿元)、申万宏源(180.57亿元)、广发证券(175.15亿元)、招商证券(152.98亿元)、国信证券(133.04亿元)、东方证券(120.26亿元)和浙商证券(115.84亿元)。

38家上市券商业绩出炉!头部公司座次洗牌 中信净利过百亿

在营收增幅方面,今年前三季度营收实现正增长的券商有7家,分别为东吴证券、中信建投、华安证券、山西证券、中国银河、国元证券和国联证券。其中,东吴证券和中信建投的营收增幅超过10%,分别为36.4%和10.15%。

从归母净利润增幅来看,今年前三季度,光大证券、方正证券2家券商的归母净利润实现了正增长,分别为4.57%、0.64%。

与此同时,今年在行业整体承压之下,有10家券商归母净利润下滑超过五成,分别为:太平洋(-119.78%)、红塔证券(-97.6%)、中原证券(-79.4%)、东北证券(-77.34%)、西南证券(-74.93%)、中泰证券(-63.52%)、国海证券(-61.36%)、长江证券(-56.54%)、东方证券(-53.66%)、东兴证券(-53.64%)。

其中,太平洋证券转向亏损。数据显示,太平洋证券今年前三季度营业收入10.01亿元,同比减少21.59%;净利润亏损0.64亿元,同比减少118.74%。

太平洋证券解释,营业收入减少与证券投资业务收入减少有关,同时,计提减值准备增加,导致净利润减少。利润表显示,对比与2021年前三季度,太平洋证券经纪业务收入、投行业务收入、投资收益下滑严重。

国泰君安分析师刘欣琦认为,受市场波动、去年高基期影响,今年三季度证券行业业绩承压,经纪业务和自营业务或成主要拖累;预计2022年前三季度41家上市券商调整后营收同比下降28.83%,归母净利润同比下降37.03%。

西部证券分析师罗钻辉则分析,年初至今,A股市场行情震荡下行,预计证券行业的自营投资业务仍旧会承压,成为拖累各家公司三季度业绩的主要业务,预计证券行业的自营投资业务收入为754亿元,同比下降29.2%。

(文章来源:券商中国)

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