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A股三大指数集体走强:房地产板块大涨 北向资金净买入近150亿元

  11日,两市股指大幅高开,盘中强势震荡上扬,沪指盘中涨超2%突破3100点,创业板指一度涨近4%;两市成交额突破万亿,北向资金积极进场,全日净买入约147亿元。

11日,两市股指大幅高开,盘中强势震荡上扬,沪指盘中涨超2%突破3100点,创业板指一度涨近4%;两市成交额突破万亿,北向资金积极进场,全日净买入约147亿元。

截至收盘,沪指涨1.69%报3087.29点,深成指涨2.12%报11139.77点,创业板指涨2.04%报2405.32点,上证50指数涨3.19%;两市合计成交12231亿元,北向资金净买入146.66亿元。

盘面上看,地产板块爆发,金融、煤炭、建筑、酿酒、半导体等板块走强,医药板块午后回落,今日活跃的新冠药概念午后跳水,康希诺跌15.6%,众生药业上演“天地板”走势;CXO概念、黄金概念等活跃。

广发证券表示,A股“复合政策底”的另一个条件也出现积极信号。美国10月CPI同比上涨7.7%,低于预期的7.9%,前值为8.2%,美国10月核心CPI同比上涨6.3%,预期为6.5%,前值为6.6%。据CME美联储观察显示,当前12月加息50BP的概率上升至80.6%,此外2023年3月大概率为本轮美联储紧缩周期中的最后一次加息。我们在近期的报告中指出“美债利率一般于美联储最后一次加息前2个月至2周触顶,随后开始趋势性回落,,我们预计美债利率大概率在今年底明年初确认下行拐点。”

前期受到疫情压制的品种将迎来修复良机。(1)需求侧居民补偿消费+供给侧品牌渠道优化;(2)需求端餐饮&社交复苏+供给端渗透率提升;(3)线下服务困境反转;(4)PPI-CPI剪刀差持续收敛+成本回落;(5)PPI-CPI剪刀差持续收敛+CPI涨价传导。

该机构表示,基于本轮采用的AH股“复合政策底”框架基本满足,我们判断AH股光明就在前方。A股行业配置:1. 疫情防控优化趋势下的修复机会(免税/医疗服务);2、“再加杠杆”成长扩散方向(光伏组件龙头/储能/动力电池/风电);3、赔率较优,且胜率较好的价值(地产龙头/煤炭)。主题投资“国家安全”(国产软件/医疗设备)。

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(文章来源:证券时报网)

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