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公募重仓科创板市值首次突破1700亿 同比猛增36%

  2019年7月22日,科创板正式开市。在科创板开市三周年之际,最新公示的公募基金2022年二季报显示,公募基金重仓持有科创板市值突破1700亿元,再创历史新高;重仓持有科创板公司数量254家,也创下历史重仓股最多。

2019年7月22日,科创板正式开市。在科创板开市三周年之际,最新公示的公募基金2022年二季报显示,公募基金重仓持有科创板市值突破1700亿元,再创历史新高;重仓持有科创板公司数量254家,也创下历史重仓股最多。

多位基金投资人士表示,科创板担负着培育中国科技创新行业的重要历史使命,科创板开市三年来,吸引了大批有科技含量的上市公司,涌现出大量投资机会,公募基金也将“硬科技”作为中长期的投资主线。随着公募等机构投资者在科创板市场不断发展壮大,对科创板市场扩容、注册制改革、科技产业发展等都将发挥积极作用。

公募重仓科创板市值突破1700亿

同比猛增36%

Wind数据显示,截至2022年6月末,公募基金重仓科创板市场总市值为1712.41亿元,同比增长36.04%,历史上首次突破1700亿元关口;重仓持有科创板公司数量为254家,在科创板上市公司中数量占比接近6成,参与投资公司数量也创下历史最多。

公募重仓科创板市值首次突破1700亿 同比猛增36%

近三年来,科创板总市值从0到超过5.8万亿,在A股市场占比升至6.58%。公募基金在科创板投资也从0起步,最新重仓股总市值达到1712亿元,成为公募基金重要的投资方向。

公募重仓科创板市值首次突破1700亿 同比猛增36%

谈及近三年公募重仓投资科创板快速增长的势头,万家科创主题基金基金经理李文宾表示,近三年公募重仓投资科创板的体量呈现快速增长势头,展现了资本市场主要投资主体当下对中国未来科技创新和经济转型政策的响应和支持,体现了投资者长期看好科技成长行业未来巨大的发展空间。

李文宾认为,市场的信心一方面来自于在新能源、人工智能、互联网等新兴科技产业的竞争中,中国企业已占据领先位置;另一方面,半导体、工业软件、基础材料等领域的“卡脖子”领域,中国企业也力图打破技术壁垒,国产替代进程持续推进。

博时基金董事总经理兼权益投研一体化总监曾鹏也表示,科创板开市三年来,吸引了大批有科技含量的上市公司。科创板以新一代信息技术、高端装备、新能源材料、节能环保、生物医药为重点扶持方向,但并没有脱离我国现有的产业分工体系,为投资者补全了现有主板公司在科技产业链上的信息空白;另一方面,科创板的设立使投资者亦可通过二级市场参与其中,享受到科创公司成长的红利,符合公募基金价值投资和长期投资的理念。

“通过科创板公司高频次、高质量的信息披露,投资者能够发现主板公司与科创板公司的上下游关联,能够比较同一主业下主板公司和科创板公司的资产质量的高低,从而促进主板公司的价格发现。”曾鹏称。

因此,多位投资人士认为,未来公募基金还会将科技创新作为中长期投资主线,公募投资科创板市场的规模也会继续保持快速增长的态势。

在博时基金曾鹏看来,我们正处于中国权益市场投资的黄金期,科创板担负着培育中国科技创新行业的重要历史使命,预计科技创新将是市场中长期的投资主线。早在2019年,博时基金就设立了专门科创板投研团队,通过自上而下的方法论结合自下而上的产业跟踪,形成了一套标准的产业化投资流程并运用到实战中,取得了良好效果。

汇添富基金基金经理马翔表示,我们持续看好中国科技产业的发展前景和科创板的投资机会,会积极布局科创板内的龙头企业。近期市场回调,有一批已经建立起自身竞争壁垒的细分行业龙头前期也出现了估值收缩,价格有所回落,可能是较好的投资机会。

万家基金李文宾也认为,未来公募投资科创板市场规模仍将继续保持较快增长势头。当前科创板基金配置比例仍相对较低,而中长期来看,可以预见在半导体、新能源、新一代通信技术、新材料、生物医药等领域的创新将会在全球范围内带来新的机遇,科技创新、高端制造类资产将会是新时代的“核心资产”,以科创板为代表的“硬科技”投资将更受青睐。

“科创板将是我们未来重要的投资机会与方向。”李文宾称,科创板集中了一批代表中国经济发展新动能的优质公司,在产业分布上具备鲜明时代感。当前科创板在公募基金板块配置中相对低配,未来有较大的提升空间。从中短期来看,我们预计下半年经济增长将进入弱复苏周期,利好成长股;从长期来看,科创板“硬科技”产业鲜明时代感将逐步兑现到板块业绩上。我们将持续关注科创板中具备成长价值的“硬科技”企业,与投资者们一起参与国内科技自主的时代进程。

公募等机构投资者发展壮大

将在科创板市场发挥重要作用

Wind数据显示,截至2022年二季报,公募重仓科创板市值突破1700亿,而科创板概念基金二季报规模也有1509.4亿元,成为投向科创板市场“主力军”。

从投资业绩看,目前全市场61只科创板概念的主动权益类基金成立以来平均收益率50%,成立以来平均年化回报14.62%。其中,南方科技创新、易方达科技创新、广发科创主题等十多只基金成立以来出现了翻倍的涨幅。

多位业内人士表示,随着公募基金等机构投资者在科创板市场的不断壮大,对科创板市场扩容、注册制改革、助力科技产业发展等方面都大有裨益。

万家基金李文宾表示,机构投资者在科创板市场的不断壮大,为科创板提供了长期活水,助力科技创新企业发展,给实体经济带来活力。同时,机构投资者在专业性上占优,能够促进市场回归价值理性,有利于资本市场良好健康发展,使得科创板能够更好地发挥实体经济和资本市场之间的桥梁角色。

博时基金曾鹏也认为,对于公募基金而言,随着科创板带来的资本市场扩容,A股市场的标的深度和广度都会大幅扩张,对基金公司的投研覆盖能力也会提出一定挑战。而公募基金长期坚持基本面导向的投资理念,在市场参与主体中具备明显的投研优势,公募基金长期的投研积累,将有望转化为超越市场的业绩表现。

汇添富基金马翔也表示,过去三年中国科技创新行业有巨大的发展,相应标的在资本市场也有较好的表现,科创主题基金积极参与了这一波发展大潮,有幸推动科创板投资和国内科创事业的发展。

在马翔看来,科创板给中国资本市场带来了活力,大批优秀的科技企业上市,扩大了投资者的可投标的范围。将科技板块建设成为中国资本市场的重要组成部分,推动资本和产业的互动,有利于中国科技产业的发展,科创板的注册制改革,能够让科技企业可以更早的登陆资本市场,获得融资实现更快发展,也让投资者可以在早期投资于优秀企业,分享更多的成长回报。

公募重仓科创板市值首次突破1700亿 同比猛增36%

(文章来源:中国基金报)

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