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光模块市场需求旺盛 “东数西算”将间接带动相关需求(附股)

  2022年开年,受全球数据流量和云计算业务的增长驱动,国内外数据中心客户持续加大资本开支投入,叠加新能源汽车应用需求增加,光模块市场景气度不断上行。“东数西算”规划出台后,国家枢纽节点的数据中心建设继续加大。

2022年开年,受全球数据流量和云计算业务的增长驱动,国内外数据中心客户持续加大资本开支投入,叠加新能源汽车应用需求增加,光模块市场景气度不断上行。“东数西算”规划出台后,国家枢纽节点的数据中心建设继续加大。

华工科技(000988.SZ)、中际旭创(300308.SZ)相关负责人均对财联社记者表示,市场需求旺盛,公司订单饱满。光模块是算力网络的基础,数据中心集群建设以及算力需求不断提升有望推动光模块的扩容与升级,从而带动光模块市场需求。

光模块景气度提升

光模块作为一种重要的有源光器件,在发送端和接收端分别实现信号的电-光转换和光-电转换。光模块的上游主要为光芯片和无源光器件,下游主要用于电信设备及数据通信设备。

受数字经济和元宇宙带动,云数据中心大客户持续加大资本开支投入。根据DellOroGroup数据,2022年Top4云服务提供商(亚马逊、谷歌、Meta和微软)的数据中心资本支出预计将超过200亿美元,全球数据中心的资本支出预计将增长。

其次,随着市场库存逐步出清,电信侧需求稳步复苏。“双千兆”网络全面部署直接制程10G PON发展,接入网光模块景气度进一步提升;同时,5G扩展性小基站集采等有望带来潜在增量。

华工科技相关负责人对财联社记者表示,公司电信光模块与数通光模块订单饱满,目前一季度生产已经排满。据媒体报道,今年1月以来,华工科技光模块订单相比去年同期增幅超过40%,订单排满了整个一季度,光模块产能可以达到每月140万支。

中际旭创相关负责人则对财联社记者表示,目前公司苏州工厂未受疫情影响,生产经营正常。2022年开年,受全球数据流量和云计算业务的增长驱动,国内外数据中心客户持续加大资本开支投入、加快400G和200G等高端光模块的部署,市场需求旺盛,公司订单饱满。 “订单排至两三个月后。”

新易盛(300502.SZ)在业绩预告中表示,2021年国内外数据中心市场需求持续增长;博创科技(300548.SZ)在接受调研时预计,2022年境内客户对数通200G和400G光模块需求将会大幅增长,10GPON光模块境内出货量将保持增长。同时将继续拓展海外10GPON业务,预计2022年境外客户相关订单需求将大幅增长。

财联社记者统计,业绩方面,中际旭创、新易盛、博创科技等厂商2021年均实现净利润同比增长。其中,新易盛、中际旭创去年Q4净利润实现环比大幅增长。

“东数西算”间接带动光模块需求

多家机构指出,光模块是数字新基建不可或缺的一大基础元器件;受益于东数西算,数据中心建设将拉动国内数通市场光模块放量。

中国电信预计,“十四五”末,“东数西算”八大枢纽节点数据中心规模占比达到85%。ICT设备与光模块是算力网络的基础,数据中心集群建设+算力需求不断提升有望推动服务器、交换机、路由器、光模块的扩容与升级。

对此,中际旭创相关负责人对财联社记者表示,公司生产的高端光模块,数据中心是下游主要的方向,从目前的市场需求来看,国外需求较国内更为旺盛。“东数西算”国家战略下,国内数据中心加快建设、升级步伐,对公司国内市场会起到一定带动作用。

通宇通讯(002792.SZ)近日在回答投资者提问时表示,公司下属子公司光为公司主营为光模块研发生产企业,“东数西算”国家战略的实施,有望带动光模块等通信基础设施产品的需求,为公司带来更大的市场机会。

华工科技前述负责人表示,公司数据中心客户占比不高,将借助新的政策,进一步开拓新的客户。

相关企业积极扩产并推动产品迭代

旺盛的需求下,光模块行业上市公司光迅科技(002281.SZ)、中际旭创、华工科技上市公司积极扩产,并加大研发投入,巩固在市场竞争当中的优势。

通宇通讯和中际旭创均在2021年发布定增公告,募资扩产。

通宇通讯将投入3.8亿元扩大光模块产能,占募集资金比重42%,预计在五年内扩充169.4万只高速率光模块产能。公司还计划投入1.4亿元,加强光模块技术研发能力,研究重点为800G和相干光模块领域。据了解,公司2020年共出货400万只光模块。

中际旭创则计划在苏州、成都和铜陵的生产基地投入15.7亿元,占定增募资比重 58%,三年内扩大175万只高速率光模块产能。同时,公司将进一步加强800G数通光模块产品及技术、相干光模块等高端技术领域的技术布局和产品优化。2020年,中际旭创生产高速率光模块778万只,销售650万只。

华工科技25G光模块市场占比较高。公司相关负责人介绍,公司电信光模块出货量位居行业前列,去年扩大了光模块产能。在数通光模块方面,公司目前是字节跳动、百度等企业的供货商,产品出货量增速较快。

值得注意的是,光模块产品迭代较快,新品在售价和毛利方面较高,头部企业较为重视研发,抢占高端市场份额。

上述中际旭创相关负责人表示,目前,400G和200G光模块已成为公司主要产品,800G光模块有望于2022年量产出货。

公司表示,将不断增加研发投入,推进公司在下一代光模块技术、硅光芯片及硅光光模块、相干光通信技术、共封光(CPO)互联通讯技术等领域的布局和突破,巩固公司现有行业地位和竞争优势。

华工科技旗下子公司华工正源2022年将瞄准行业领先的1.6T光模块开展研发应用。公司相关负责人表示,随着光模块对集成度要求越来越高,硅光技术将迎来广阔的发展空间,也将引领光通信产业的发展进入新的赛道,华工正源将围绕智能“光联接+无线联接”提供5G、F5G、数据中心、智能汽车、5G to B五大场景产品解决方案,不断向高端领域延伸,研发更高速率的光模块产品。

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(文章来源:财联社)

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