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边风炜:当下四大热点都是前两年的 “弃儿” 2022年期待困境反转

  指数从上两周的惊涛骇浪到本周的风平浪静,似乎激情在一瞬间消失殆尽。各路资金也在震荡中渐渐形成一些统一认识,猪肉、医药、地产、互联网,当下的四大热点都是前两年的 “弃儿”,2022年注定是困境反转的一年。

指数从上两周的惊涛骇浪到本周的风平浪静,似乎激情在一瞬间消失殆尽。各路资金也在震荡中渐渐形成一些统一认识,猪肉、医药、地产、互联网,当下的四大热点都是前两年的 “弃儿”,2022年注定是困境反转的一年。

本周指数波澜不惊,从上两周的惊涛骇浪到本周的风平浪静,似乎激情在一瞬间消失殆尽。在经历了200点的反弹后,分歧随之出现,场外资金犹豫不前等待着对缺口甚至前低的再度考验,而场内资金则执着于局部板块坚守,撑起看似羸弱的市场,等待着春暖花开的那一天。

多空双方在此时看似都各退了一步,但看似平静的湖面下实则暗流涌动,打破这种平衡需要时间,更需要一些外力,局部热点能否升温并让各路资金认可,将是未来行情的核心。

以目前A股的资金结构来看,要发动全面行情已不太可能,不过相比于前两月的各自为战,随着本次行情的大开大合,各路资金也在震荡中渐渐形成一些统一认识,对于2022年的行情脉络逐步清晰。从当下来看,几条主线渐渐浮出水面,第一是全球高通胀下对农副产品和大宗的重新评估,无论是农业、猪肉,还是黄金、有色,都是对抗当下高通胀的无奈之举;第二是疫情反复,医药检测、生物疫苗,全球都期待着特效药的尽快出现,同时医药板块在经历了多年集采的影响后,似乎也正面临着曙光初现的拐点;第三是地产复苏,对于宏观稳增长的渴求,在地产政策上是最为明显的落地,虽然市场对于地产有着固执的“傲慢与偏见”,但随着时间的推移,似乎没有更好的办法来解决当下的经济困局;第四就是隔壁港股的互联网,腾讯的年报伴随着股价的调整质疑声不断,但如果细看,依然能感受到这家庞然大物的韧性,此时让我想到了2013年的茅台,在塑化剂事件后茅台低下了高贵的头,被很多人“唾骂”,但只有有心人才能看到它低头时的傲娇表情。

猪肉、医药、地产、互联网,当下的四大热点都是前两年的 “弃儿”,2022年注定是困境反转的一年,放下 “傲慢与偏见”,三十年风水轮流转,投资就是周期与理性。

(作者为国泰君安上海研究总监)

(文章来源:大众证券报)

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