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红杉资本“认栽”!卷入FTX崩盘危机 超15亿投资已按归零处理!多家知名风投也踩雷

  加密货币曾于上半年因为LUNA事件而崩盘,相信没有人料到仅仅半年后,FTX交易所危机让全球最顶尖的风投机构也栽了大跟头。

加密货币曾于上半年因为LUNA事件而崩盘,相信没有人料到仅仅半年后,FTX交易所危机让全球最顶尖的风投机构也栽了大跟头。

10日,红杉资本(Sequoia Capital)在社交媒体向投资人发布提示称,红杉资本将其在加密货币交易所FTX的投资全部价值减计为零。该消息一出直接引爆了币圈,这意味着诸如贝莱德、老虎环球、软银集团、安大略教师退休基金等也踩雷。

红杉资本FTX投资化零

在这份针对LP(有限合伙人)的声明中,红杉资本指出,旗下两只基金共计向FTX及FTX US投资2.135亿美元(约合15.485亿人民币)。

红杉资本“认栽”!卷入FTX崩盘危机 超15亿投资已按归零处理!多家知名风投也踩雷

“最近几天,流动性紧缩给FTX带来了偿付能力风险,根据我们目前的理解,我们将投资降至零美元。现在尚不清楚这种风险的全部性质和程度,我们正在监测其发展的情况。” 红杉资本表示,“我们从事的是承担风险的行业。有些投资会让人喜出望外,而有些投资则会令人大失所望。”

红杉资本在声明中向其LP保证,旗下基金基本上不受加密货币交易所巨头FTX的崩盘和加密货币市场暴跌的影响,并强调对FTX的风险敞口有限,不影响旗下基金的运转。

此前红杉通过其Global Growth III基金向FTX.com和FTX US投资了1.5亿美元,另一只SCGE基金向FTX.com和FTX US投资6350万美元。这些投资占Global Growth III基金的3%,不到SCGE基金的1%。

“1.5亿美元的损失被同一基金中约75亿美元的已实现和未实现收益所抵消,因此该基金保持良好状态,”红杉在声明中写道。

红杉方面也强调在投资FTX之前,已经做了完备的调查,2021年进行投资时,FTX产生了10亿美元的收入和2.5亿美元的营业收入。

“我们从事的是承担风险的业务。一些投资会出人意料,我们不会轻率地承担这一责任,但会对我们所做的每一项投资进行广泛的研究和彻底的尽职调查。”红杉在声明中表示。

而事实上这不是红杉资本第一次投资加密资产。

在今年2月红杉资本宣布推出规模为 5亿美元-6 亿美元的加密货币投资基金,这也是该机构自1972年成立以来的首只特定行业基金。此外还确认了一个9亿美元至9.5亿美元的生态系统子基金,允许投资组合公司的选定创始人投资其他相关公司,以及一个32亿美元至35亿美元的扩展子基金,专注于成长阶段的公司。之后,2022年上半年,红杉资本更是以几乎每周投资一家的速度全面拥抱加密领域。

FTX是什么?

这家曾经被红杉看上的币圈翘楚到底是什么来路?

根据公开资料,FTX是一家数字资产衍生品交易所,曾一度位居全球交易所排名前列,用户可以在其中安全地交易比特币、以太坊和其他加密货币。创始人Sam Bankman-Fried(SBF)于2019年创办了FTX,押注其团队可以打造一个比现有交易平台更好的交易所,SBF还创立了Alameda公司。

FTX从成立就在币圈受到高度关注,先后完成了多轮融资。根据PitchBook的数据,老虎环球基金和安大略教师退休基金于2019年12月FTX的首轮融资中就投资了该公司,当时对FTX的估值约为80亿美元。

2021年7月,FTX完成了9亿美元的B轮融资,此轮融资令公司估值达到了180亿美元,这同时也是当时加密行业规模最大的一笔融资。B轮融资共吸引了超过60家投资方参与,包括:红杉资本、软银、Thoma Bravo、Ribbit Capital、Insight Partners、Third Point等。

就在本月初,有媒体爆料称Alameda公司的大部分资产属于FTX自行发行的FTT代币,引发市场对FTT的抛售狂潮。在FTX挤兑潮出现后,原本宣布将收购FTX、为接盘FTT抛售交易提供资金的全球最大加密货币交易所币安最新表示称,将不再收购FTX.FTX面临全面崩盘的危机。

也有消息指在Sam Bankman-Fried(SBF)给内部员工的信中,SBF表示,FTX理论上仍有筹集资金的可能,这是FTX下周的首要工作;作为潜在的出资方,已经在和孙宇晨对话,但这是炒作还是真实的接触尚未有消息证实。

今年以来,随着比特币等加密货币价格下跌,主流金融机构对加密货币的态度也发生了急剧转变。近期,对冲基金、欧美富豪家族办公室等都选择清仓加密数字资产持仓。

摩根大通的报告称,鉴于该交易所与其姊妹交易公司Alameda Research及加密货币生态系统其余部分之间的相互影响,可能会出现“一连串的追加保证金通知”。

摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou表示,受到FTX危机的影响,加密市场将面临数周的去杠杆化,这可能会使比特币价格下跌至13000美元左右。

受到FTX爆雷事件影响,加密货币市场近两天大幅下跌,比特币一度跌破16000美元关口,交易所FTX的代币FTT一度跌至2.3美元左右,日内跌幅超过40%,周内跌幅近90%。据Coinglass数据统计,全网近24小时共有32.8万人爆仓,超6亿美元资金一夜蒸发。

也有分析师指出,5月的TerraUSD稳定币及姐妹代币Luna的崩溃已经在加密货币市场进行过一轮洗牌。因为TerraUSD事件,市场杠杆有所降低,所以这次FTX危机对加密货币市场价值的总体影响有限。

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(文章来源:证券时报)

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