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真见顶了?美国10月CPI同比涨7.7% 美联储12月加息50个基点概率骤增

  美国10月通胀有所降温。当地时间10日,美国劳工部公布的数据显示,10月美国消费者物价指数(CPI)同比上涨7.7%,为1月以来的最小涨幅,较前值8.2%回落0.5个百分点;10月CPI经季调后环比上涨0.4%,低于预期值0.6%,与前值持平。

美国10月通胀有所降温。当地时间10日,美国劳工部公布的数据显示,10月美国消费者物价指数(CPI)同比上涨7.7%,为1月以来的最小涨幅,较前值8.2%回落0.5个百分点;10月CPI经季调后环比上涨0.4%,低于预期值0.6%,与前值持平。

剔除波动性较大的食品和能源价格后,美国10月核心CPI同比上涨6.3%,预期值为6.5%,前值为6.6%;环比上涨0.3%,低于预期值0.5%和前值0.6%。

在年内最后一次议息会议前,CPI数据被认为将对美联储未来的政策路径产生重要影响。10月美国CPI数据出炉之后,投资者认为美联储将会减码加息的预期升温,截至第一财经记者发稿时,芝商所利率观察工具(FedWatch Tool)显示,12月美联储加息50个基点的概率由前一日的56.8%升至80.6%,押注下月加息75个基点的概率降至19.4%。

真见顶了?美国10月CPI同比涨7.7% 美联储12月加息50个基点概率骤增

蒙特利尔银行美国利率策略主管林根(Ian Lyngen)在数据公布后对第一财经记者表示,通胀数据疲软,进一步巩固了通胀见顶的论调,美联储12月应该不会继续加息75个基点。不过,单单一份低于预期的通胀报告不足以改变鲍威尔的鹰派立场,预期下月仍将加息50个基点。

华尔街关注二手车、医疗、住房成本三大指标

分项来看,住房成本贡献了上月价格涨幅的一半,燃油价格大幅反弹,食品价格继续上涨。占到CPI权重三分之一的住房指数环比上扬0.8%,同比涨幅为6.9%;燃油价格环比大涨19.8%,同比涨幅为68.5.2%;食品价格环比上涨0.6%,同比涨幅为10.9%。此前推高通胀的医疗保健服务价格则是出现回落,环比下跌0.6%。

真见顶了?美国10月CPI同比涨7.7% 美联储12月加息50个基点概率骤增

多位华尔街人士对第一财经记者表示,重点关注CPI报告中三个关键分项指标的趋势,即二手车价格、医疗保健以及住房成本。

嘉盛集团资深分析师佩里(Joe Perry)称:“首先,二手车批发价格已从峰值大幅回落,10月环比下滑2.5%,预计该分项将继续走低;其次,医疗保健是通胀中规模小但波动大的组成部分,过去12个月,该分项大幅推高通胀,但预期未来12个月可能会转为大幅拖累通胀;第三,预计住房成本将持续升温,尽管新租户的租金涨幅已经放缓,但旧租约此前并未提价,这部分租约在今年续约时很可能跟随通胀而涨价。”

林根(Ian Lyngen)表示,需要确认高昂的住房成本开始下降,才能得出通胀压力终于得到缓和的结论,多项数据表明,高于7%的抵押贷款利率正对楼市产生可预测的影响,一定程度扭转了房价上涨。此外,汽车成本和医疗费用的下降均尚未完全反映在通胀报告中。

美联储会否“顺应民意”?

佩里表示,此次通胀报告低于预期,美联储有望“顺应民意”,放缓加息步调。展望未来数月,核心CPI环比增速仍将维持在0.3%~0.4%区间,明年将小幅回落至0.2%~0.3%,而维持在约0.2%水平将是美联储较为合意的水平。

在数据公布后,美股大幅反弹。研究机构Bespoke Investment Group表示,在CPI报告出炉当天,市场多数情况录得下跌。不过上月是个例外,尽管9月CPI高于预期,标普500指数却实现了2.6%的惊人反弹。据该机构的统计,过去12个月,公布CPI数据当日,标普500指数跌幅中位数为0.44%。这12个月中有8次CPI及核心CPI均高于市场预期,这八天标普500指数跌幅中位数为1.23%。

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(文章来源:第一财经)

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