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美国金融巨头Vanguard将向意外收到大额税单的投资者支付625万美元

  《华尔街日报》7月7日消息,Vanguard集团一家子公司将向去年意外遭到沉重税单打击的马萨诸塞州投资者支付约600万美元。

《华尔街日报》7月7日消息,Vanguard集团一家子公司将向去年意外遭到沉重税单打击的马萨诸塞州投资者支付约600万美元。

美国马萨诸塞州证券监管机构周三与Vanguard Marketing达成625万美元和解协议,后者是Vanguard集团的子公司,此前这家总部位于宾夕法尼亚州莫尔文的金融巨头因对其目标日期基金的改动在今年遭到调查。在和解协议中,Vanguard既未承认也未否认有不当行为。

这类基金由股票、债券和现金组成,并随着投资者临近退休而自动变得更加保守。此前大型机构客户纷纷赎回Vanguard的一些目标日期基金,因为该公司创造了一种激励措施,鼓励他们将资金转移到另一组基金。

这迫使这些目标日期基金出售证券,产生了资本利得,根据法律,这些资本利得必须分配给其余的基金持有者。这并不影响在退休账户中持有这些目标日期基金的小投资者,因为退休账户中的利得目前不需缴税。但应税账户中的散户投资者却受到了巨额税单的冲击。据报道,Vanguard并未明确提醒投资者,这些基金可能会带来巨额税单。

(文章来源:界面新闻)

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