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华尔街传奇投资人:美股市场还有“很大的下行空间” 美国经济将会在2023年陷入衰退

  俄乌局势正在袭扰“世界粮仓”。  当地时间4月5日,俄罗斯总统普京表示,俄罗斯今年将对粮食出口采取更加谨慎的态度。联合国更是发出警告,俄乌冲突升级,正在加剧全球粮食短缺问题,世界粮食计划署将难以向约1.25亿需要帮助的人提供食物。

俄乌局势正在袭扰“世界粮仓”。

当地时间4月5日,俄罗斯总统普京表示,俄罗斯今年将对粮食出口采取更加谨慎的态度。联合国更是发出警告,俄乌冲突升级,正在加剧全球粮食短缺问题,世界粮食计划署将难以向约1.25亿需要帮助的人提供食物。

与此同时,欧盟正在酝酿对俄罗斯的新一轮制裁。当地时间4月6日,欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会全会上表示,在现已提议的第五轮对俄制裁措施基础上,欧盟对俄制裁还将可能针对石油进口。

美联储也正在不断释放加息、缩表信号,多位美联储官员表示,通胀等相关指标持续上升,美联储准备采取更强有力的行动收紧货币,最快将在今年5月启动缩表。

美联储加速缩表以及欧盟对俄采取石油制裁的预期,正在加剧市场恐慌情绪。欧美股市再度全线下跌,4月6日周三,美股三大指数全天低开低走,标普500指数收跌0.97%,道指收跌0.42%,纳指大跌2.22%;德国、法国和意大利股指均跌约2%。华尔街传奇投资人、对冲基金大佬莱昂·库珀曼警告称,美股市场还有“很大的下行空间”,美国经济将会在2023年陷入衰退。

“世界粮仓”告急

有着“世界粮仓”之称的俄罗斯-乌克兰地区,正在受到军事冲突的袭扰,全球粮食持续拉响警报。

当地时间4月5日,俄罗斯总统普京在主持召开农工渔业综合体和相关产业发展视频会议时表示,俄罗斯今年将对粮食出口采取更加谨慎的态度,尤其是出口到“明显对俄采取敌视态度”的国家。俄将尽量减少农工综合体和渔业等产业对进口的依赖。

此前,法国总统马克龙警告称,俄乌冲突正造成一场前所未有的粮食危机,冲突使得很多国家难以获得小麦和谷物的正常供应,这种状况在未来一年至一年半之内将更加严峻。

另外,联合国官员警告称,随着俄乌冲突升级,乌克兰已经从世界粮仓变成了需要救济的国家,正在加剧全球粮食短缺问题,世界粮食计划署将难以向约1.25亿需要帮助的人提供食物。

根据世界银行的数据,2018年俄罗斯是全球最大小麦出口国,乌克兰是第五大小麦出口国。这两个国家加起来约占全球小麦出口总量的四分之一。

另外,乌克兰还是世界上最大的玉米、葵花籽油出口国之一,俄罗斯则是第二大葵花籽生产国,占全球产量的27%。两国共占全球葵花籽出口量的24%。

自俄乌局势恶化以来,乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯、匈牙利、阿根廷和土耳其等国家都相继出台了粮食出口禁令,限制小麦、黑麦、大麦和玉米等谷物的出口。受出口禁令影响,乌克兰粮食出口被限制在每月50万吨,低于战前的最高500万吨,损失了15亿美元。

世界粮食安全和食品价格受到的冲击正在逐步扩大。事实上,俄乌冲突爆发前,全球小麦供应已经出现紧张态势。根据联合国粮农组织公布的数据,2021年全年,粮农组织食品价格指数同比上涨28.1%,谷物价格指数同比上涨27.2%,达2012年以来最高年度水平。

近一段时间以来,俄乌冲突引发市场对于小麦供应的担忧,芝加哥期货交易所(CBOT)的小麦价格上涨明显。过去一个月,CBOT小麦期价上涨约32%;今年以来,CBOT小麦期价的最高涨幅一度接近62%。

华尔街传奇投资人:美股市场还有“很大的下行空间” 美国经济将会在2023年陷入衰退

据高盛预测,玉米到夏季可能达到每蒲式耳7.75美元,大豆或达到17.5美元,小麦料达到12.5美元。

乌克兰小麦95%的都是冬小麦,预计在7月前后开始收获,如果冲突持续到7月之后,这意味着下一周期的小麦出口也将大幅下降。

另外,俄罗斯和乌克兰的玉米的播种时间都在5月前后。随着战火在乌克兰境内蔓延,乌克兰的玉米播种面积大概率将受到严重影响。

新一轮制裁

据央视新闻报道,当地时间4月6日,欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会全会上表示,在现已提议的第五轮对俄制裁措施基础上,欧盟对俄制裁还将可能针对石油进口。另外,美国宣布,针对俄罗斯金融机构和俄总统普京女儿的额外制裁措施,新一轮的制裁对象除了普京的女儿还包括俄罗斯外长及其妻子,制裁包括了对俄罗斯联邦储蓄银行和阿尔法银行实施全面封锁的制裁措施;英国也宣布了对俄罗斯实施的新一轮制裁,内容包括:全面冻结俄罗斯最大银行俄罗斯联邦储蓄银行和莫斯科信贷银行的资产;终止英国所有对俄投资;英国将在2022年底前全部停止从俄罗斯进口煤炭和石油,并尽快结束天然气进口等。

一系列制裁下,全球供应链愈发紧张,全球大宗商品仍面临较大的上涨压力,这无疑将继续加剧欧洲、美国的通货膨胀压力。此前公布的美国2月核心PCE物价指数年率(美联储最为关注的通胀指标)录得5.4%,刷新1983年以来新高;另外,美国2月PCE物价指数年率录得6.4%,自1982年以来的最高水平。

华尔街传奇投资人:美股市场还有“很大的下行空间” 美国经济将会在2023年陷入衰退

值得注意的是,此次公布的PCE通胀数据衡量的是俄乌危机爆发之前的状况。事实上,考虑到俄乌冲突爆发,以及全球大宗商品价格持续飙涨、供应链危机等因素的影响,预计美国3月的通胀率将继续大幅上升。

其实,从近期美联储官员的一系列发声也可以看出,目前美国正在面临巨大的通胀压力。

当地时间4月6日,美联储公布的会议纪要显示,美联储官员在3月份的会议上讨论了如何缩减资产负债表的计划,多数与会联储官员认为,本次缩表速度会比上次缩表快,可能最早5月开始缩表,每个月缩减950亿美元资产上限可能是合适的,并表示, 可能需要1次或者多次加息50个基点。

当地时间4月5日,被美国总统拜登提名为美联储副主席的美联储理事布雷纳德称,若通胀等相关指标持续上升,美联储准备采取更强有力的行动收紧货币。她预计,最早今年5月,美联储将开始迅速缩表,缩表速度或将比2017-2019年的周期快得多。

另外,今年拥有FOMC投票权的堪萨斯城联储主席乔治称,一次性加息50个基点是必须考虑的选项,不排除加息与缩表同步行动;旧金山联储主席戴利也表示,美联储最快将在今年5月启动缩表。

上述鹰派言论,显然是超预期的,暗示当前美国通货膨胀的压力较大,美联储有意让市场充分预期,但这也使得市场重新燃气了对美国经济下滑的担忧。

美联储加速缩表以及欧盟对俄采取石油制裁的预期,正在加剧市场恐慌情绪。4月6日,欧洲股市全线下跌,截止收盘,德国、法国和意大利股指均跌约2%,爱尔兰股指跌超3%领跌欧盟成员国指数,英股止步四连涨。

当日晚间,美股三大指数亦遭遇集体下挫,全天低开低走,截至收盘,标普500指数收跌0.97%,道指收跌0.42%,纳指大跌2.22%。

华尔街传奇投资人:美股市场还有“很大的下行空间” 美国经济将会在2023年陷入衰退

与此同时,全球债市抛售加剧。作为全球资产定价之锚,十年期美债收益率极速攀升,日内最高升超10个基点,并上逼2.66%,随后也站稳2.60%一线,刷新昨日所创的2019年3月以来三年高位;欧洲方面,英国、德国10年期国债收益率均持续拉升。

美股预警

物价进一步上涨加剧了投资者的担忧,同时进一步印证了美联储进行更激进加息的呼声,一旦加息、缩表进程加快,美国的经济将面临非常大的压力,高位的美股也将面临下行风险。

当地时间4月5日,华尔街传奇投资人、对冲基金大佬莱昂·库珀曼(Leon Cooperman)在接受CNBC采访时表示,美股市场还有“很大的下行空间”,美国经济将会在2023年陷入衰退。

在投资的策略上,库珀曼也开始变得谨慎,其表示,尽管在股市仍有大量头寸,但最近的投资更多是对冲,已经陆续持有了谷歌、微软和亚马逊股票的看跌期权。目前相对看好的领域是能源行业,该行业的头寸占投资组合的20%。

他给予美股投资者的建议是:“在熊市中,输得最少的人,就是赢家。”可见其对美股后市的谨慎态度。

无独有偶,3月下旬,有着“华尔街狼王”之称的卡尔·伊坎公开表示,美国经济衰退可能即将到来,甚至更糟,他已为市场的急剧抛售做好准备。

他进一步解释称,激增的通货膨胀是对美国经济的主要威胁,而俄乌冲突只会让前景增加更多不确定性。

其实,在今年3月上旬,他已经成为了巴菲特的“对手盘”,抛售了其持有西方石油公司的全部股份。知情人士称,伊坎在对西方石油公司的投资中获利约10亿美元。

(文章来源:券商中国)

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